← FP・ライフプラン相談へ戻る
FREE ASSET-BUILDING SUPPORT
資産形成・NISA
資産形成・NISA
口座開設サポート
制度を知るところから、
口座開設の一歩まで。
資産形成の目的や無理のない進め方を整理し、NISA制度の基本、金融機関を選ぶ際の確認点、口座開設の一般的な手順をわかりやすくご案内します。
WHAT WE SUPPORT
このサポートでできること
投資を急いで始めるのではなく、目的と生活資金を確認しながら、必要な情報を順番に整理します。
目的と余裕資金の整理
何のために、いつ頃使うお金なのかを確認し、生活に必要なお金と資産形成に回すお金を分けて考えます。
NISA制度の基本案内
非課税制度の基本的な考え方や、利用前に確認しておきたいポイントをわかりやすく整理します。
金融機関を選ぶ視点
取扱商品、手数料、使いやすさ、相談体制など、ご自身で金融機関を比較する際の確認点をご案内します。
口座開設手順の確認
申込前の準備、一般的な申込手順、開設後に確認する項目を一緒に整理します。
PROCESS
ご案内の流れ
お問い合わせ後、状況に合わせて必要な項目から順番に確認します。
現在の状況を確認
目的、家計、預貯金、投資経験、気になっていることを伺います。
制度と選択肢を整理
NISAの基本と、金融機関を比較するための視点をご案内します。
口座開設の準備
必要書類や申込の流れを確認し、ご自身で手続きできる状態を整えます。
FREE SUPPORT SCOPE
無料サポートの範囲
安心してご利用いただけるよう、無料でご案内する内容と対象外の業務を明確にしています。
無料でご案内する内容
- 資産形成の目的整理
- NISA制度の一般的な説明
- 金融機関を比較する視点の整理
- 一般的な口座開設手順の案内
対象外となる内容
- 特定の金融商品・銘柄の推奨
- 売買注文や口座操作の代行
- ID・パスワード・認証コードの預かり
- 個別の税務・法律判断
RESOURCES
あわせて使える情報
準備を進めるための公式情報とaivisiaの無料ツールをご案内します。
金融庁 NISA特設ウェブサイト
制度の最新情報や公式資料は、金融庁の案内もあわせてご確認ください。
金融庁の公式情報を見る →簡単FP診断
名前や細かな数字を入力せず、家計や将来への準備度を確認できます。
無料診断を使う →IMPORTANT
ご利用前に
- 本サポートは制度や手順の一般的なご案内であり、特定の金融商品・銘柄の推奨や勧誘を行うものではありません。
- 株式や投資信託などの運用商品には、価格変動等により元本割れとなる可能性があります。利用や投資の最終判断はご自身で行ってください。
- 金融機関ごとに申込方法や必要書類が異なるため、最終的な手続きは申込先の最新案内をご確認ください。
- ログインID、パスワード、認証コード、マイナンバー等の重要情報は、問い合わせフォームへ入力・送信しないでください。
CONTACT資産形成の最初の一歩を、
無料サポートを相談する →
資産形成の最初の一歩を、
一緒に整理しませんか。
お問い合わせ内容に「NISA口座開設サポート希望」とご記入ください。