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SERVICE DETAIL
FP・ライフプラン
FP・ライフプラン
相談
— Financial & Life Planning
お金だけを見るのではなく、これからの暮らしや大切にしたいことから一緒に整理。将来への備えを、わかりやすく形にします。
WHAT WE DO
対応内容
ご相談内容に合わせて、必要な支援を組み合わせます。
ライフプラン相談
将来の希望や予定を伺い、必要なお金と準備の道筋を整理してご提案します。
料金・サービス詳細を見る →家計・保障の見直し
現在の家計と保障内容を確認し、負担・重複・不足を整理して、無理のない見直し方をご提案します。
料金・サービス詳細を見る →資産形成・NISA口座開設サポート（無料）
資産形成の考え方を整理し、NISA制度の基本や金融機関選び、口座開設の手順をわかりやすくサポートします。
無料サポートの詳細を見る →相続・終活の準備（無料）
エンディングノートや資産整理など、ご本人とご家族の安心につながる準備を支援します。
無料サポートの詳細を見る →
RECOMMENDED FOR
こんな方に
- 将来に向けて、家計や資産の全体像を整理したい
- 教育・住宅・老後などの資金計画を考えたい
- 相続や終活について、早めに準備を始めたい
FLOW
ご相談の流れ
- 01
ヒアリング
困っていること、実現したいこと、現在の状況を伺います。
- 02
整理・ご提案
課題と優先順位を整理し、進め方や支援内容をご提案します。
- 03
実行・伴走
必要な準備や実行を支援し、状況に合わせて改善を重ねます。
CONTACTまずは、お話を
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